Staaten allein können den Herausforderungen des Klimawandels nicht begegnen. Der globale Ausbau erneuerbarer Energien braucht die Investitionskraft privater und institutioneller Anleger. Nur so kann in großem Maßstab der Umbau im Energiemix gelingen. Verantwortung und Chancen gehen dabei Hand in Hand. Investitionen in Energie-Infrastrukturprojekte, die Kohlenstoffemissionen reduzieren, besitzen hohe ökonomische und ökologische Erfolgspotenziale. Mittlerweile sind Anlagen in saubere Energie auch ohne staatliche Unterstützung rentabel. Ein Grund dafür sind die stark gesunkenen Kosten zur Erzeugung erneuerbarer Energien, insbesondere im Sektor der Photovoltaik.
Der Bedarf an Elektrizität aus erneuerbaren Energien steigt enorm
Länder weltweit stehen vor einer Herkulesaufgabe: Bis zum Jahr 2050 müssen Volkswirtschaften rund um den Globus einen, im Vergleich zum Jahr 2022, um bis zu 76 % steigenden Energiebedarf decken. Ein Haupttreiber dieser Entwicklung ist die stetig wachsende, wohlhabendere Weltbevölkerung – insbesondere in Indien, Afrika und dem asiatisch-pazifischen Raum, die bis zu 90 % mehr Energiedienstleistungen nachfragen wird als heute. Auch findet eine Verschiebung hin zu einem sich stetig steigernden Anteil an Elektrizität statt. Beläuft sich dieser heute noch auf rund 20 %, so ist davon auszugehen, dass der Anteil der Elektrizität am gesamten Energiebedarf bis zum Jahr 2050 auf über 35 % anwachsen wird. Will man dem Klimawandel wirkungsvoll entgegengegensteuern, muss zukünftig ein Großteil davon aus erneuerbaren Energiequellen wie Photovoltaik stammen.
Hier zeigt sich einer der entscheidenden Andockpunkte für sowohl ethisch verantwortungsvolle als auch wirtschaftlich lohnenswerte Investitionen im internationalen Energiesektor. Das enorme Wachstumspotenzial der Elektrizitätsgewinnung aus erneuerbaren Energien bietet Investoren mit mittel- bis langfristigen Anlagehorizonten herausragende Chancen.
Wie investieren institutionelle Anleger in Erneuerbare Energien?
Investoren stehen oft vor der gleichen Frage: Wie in einem größeren, lukrativen Rahmen in erneuerbare Energien investieren, dabei Kontrolle und Einfluss auf Entscheidungen behalten, bei einem Aufwand des Anlagemanagements, der überschaubar bleibt? Während Privatanleger meist in diversifizierte Investmentprodukte anlegen können – wie beispielsweise mit dem „HEP – Solar Green Energy Impact Fund 1“, stehen institutionellen Investoren weitreichendere Asset-Möglichkeiten offen, u. a. in Form von Direktinvestitionen, Mandaten, Spezialfonds und Club Deals. Letztere eignen sich aus Portfolioperspektive hervorragend, wenn Investments nicht allein getätigt werden sollen. Weitere Vorteile bietet der Fokus auf ein klar definiertes Projekt – beispielsweise ein Solarpark – an dem sich eine Gruppe von Investoren beteiligt und gemeinsam von den Chancen des Assets profitiert.
Der „HEP Solar Club Deal 1“ eröffnet vermögenden Privatkunden neue Beteiligungsmöglichkeiten für Photovoltaik
Der Unterschied eines Publikums-Fonds wie dem „HEP – Solar Green Energy Impact Fund 1“ zu einem Club Deal in Form des „HEP Solar Club Deal 1“ wird deutlich beim Blick auf deren Leistungsdaten. Der Publikums-Fonds bietet Privatanlegern mit einer Mindestbeteiligungssumme von 5.000 € sich an einem diversifizierten Solarportfolio mit einer angestrebten Rendite von 5 %* bei einer Grundlaufzeit bis zum 31.12.2028**.
Der „HEP Solar Club Deal 1“ermöglicht vermögenden Privatanlegern und institutionellen Anlegern ab einer Mindestbeteiligungssumme von 200.000 € eine angestrebte Rendite von 8 bis 11 %* bei einer Grundlaufzeit bis zum 31.12.2029**. Beim „HEP Solar Club Deal 1“ handelt es sich um einen Spezial-AIF, der in das kanadische Solarprojekt Alderson im Südwesten der Provinz Alberta investiert. Beim „HEP Solar Club Deal 1“ handelt es sich um einen Fonds gemäß Art. 9 der EU-Offenlegungsverordnung. Das heißt, er hat zum Ziel, einen positiven und messbaren Beitrag zur Erreichung seiner Nachhaltigkeitsziele zu leisten. Im Rahmen seiner nachhaltigen Anlagestrategie tätigt der Fonds nachhaltige Investitionen gemäß Art. 2 Nr. 17 Offenlegungsverordnung sowie Investitionen in ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten im Sinne der Taxonomieverordnung.
Das Solarprojekt Alderson
Das exklusive Anlageobjekt besitzt eine Fläche von etwa 255 Hektar (rund 350 Fußballfelder) und liegt 200 km südöstllich von der Großstadt Calgary. Die jährliche Sonneneinstrahlung am Standort führt zu einem spezifischen Ertrag gemäß Gutachten von 1.559 kWh/kW. Zum Vergleich: in Deutschland liegt dieser im Schnitt bei 1.000-1.100 kWh/kW). Für Alderson ist eine jährliche Produktionskapazität von rund 193 Gigawattstunden (GWh) geplant, mit denen ca. 17.333 kanadische Durschnitts-Haushalte versorgt werden können.
Die kanadische Provinz Alberta – der Hidden Champion unter den Solar-Standorten weltweit
Der Solarstandort Alberta bietet für Investitionen in Solarenergie überdurchschnittliche Entwicklungschancen. Kanada und insbesondere die an der Grenze zu den USA gelegene Provinz gilt dabei als Hidden Champion. Dazu trägt einerseits die hohe Sonneneinstrahlung über das gesamte Jahr hinweg bei, andererseits beschleunigt der forcierte Umbau im kanadischen Strommix von emissionsintensiven hin zu klimaschonender Energiegewinnung die Energiewende in Alberta. Zu einer hohen Rentabilität tragen des Weiteren voraussichtlich anhaltend hohe Strompreise bei sowie die Möglichkeit, ein Mehr an produzierten Solarstrom in die USA zu exportieren. Zudem profitiert Alberta von Vergütungen aus dem CO2-Zertifikatehandel mit emissionsintensiven Unternehmen. Weitere Informationen hierzu liefert der Fachbeitrag „Aufbruchstimmung für Solarstrom in Kanada“.
hep-Solarprojekte stehen für Zuverlässigkeit und attraktive Renditechancen
Für ein hohes Maß an Zuverlässigkeit über den gesamten Lebenszyklus des Solarprojekts Alderson hinweg sorgt die Erfahrung von hep. Das Solar- und Investmentunternehmen aus Baden-Württemberg ist spezialisiert auf die Entwicklung, den Bau und Betrieb sowie die Finanzierung von Solarparks auf der ganzen Welt. Direkte Photovoltaik-Marktkenntnisse und technisches Know-how vor Ort bilden das starke Rückgrat für die länderspezifischen Alternativen Investmentfonds von hep. Mitten im Markt und mit maximaler Expertise ist hep auch in Kanadas Solarmarkt der Partner für Investitionen in Solarenergie.
Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie die Fondsunterlagen bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.
Hier geht es zu den Unterlagen vom „HEP – Solar Green Energy Impact Fund 1“: https://hep.global/private-anleger/#downloads/
Hier geht es zu den Unterlagen vom „HEP Solar Club Deal 1“: https://hep.global/professionelle-anleger/#produkte/
Hier geht es zu den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungspflichten: https://hep.global/nachhaltigkeitsbezogene-offenlegungspflichten/
*Bezogen auf das Kommanditkapital inklusive aller Kosten und Gebühren, jedoch exklusive Agio. Hinweis: Prognosen sind kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Berechnet nach der Internen Zinsfuß-Methode (Englisch: IRR – Internal Rate of Return): Die interne Zinsfuß-Methode ist eine finanzmathematische Methode zur Berechnung der Rendite (Effektivverzinsung) einer
Investition. Der Abzinsungsfaktor, bei dessen Verwendung die diskontierten zukünftigen Zahlungen dem heutigen Preis bzw. der Anfangsinvestition entsprechen, heißt interner Zinsfuß. Ist dieser Zinsfuß größer als der Kalkulationszinsfuß, ist die Investition über die Gesamtlaufzeit wirtschaftlich.
**Die Gesellschafter können mit der im Gesellschaftsvertrag des Fonds vorgesehenen Stimmmehrheit eine Verlängerung beschließen. Gleichermaßen kann die Fondsgeschäftsführung mit Zustimmung der Gesellschafter eine Verkürzung der Laufzeit bei Vorliegen eines ausreichenden im Gesellschaftsvertrag des Fonds benannten Grundes beschließen.
Quellen: DNV Energy Transition Outlook 2023, Solar Power Europe Global Market Outlook 2023-2027, EIA International Energy Outlook 2023
