Grüne Anleihe

mit hep

Green Bond

Die inha­ber­ge­führte hep global-Gruppe verfügt über eine starke Kombi­na­tion aus lang­jäh­riger Photo­vol­taik- und Invest­ment-Exper­tise. Im Bereich „Services“ agiert das Unter­nehmen als inter­na­tio­naler Spezia­list für die Entwick­lung, den Bau und den Betrieb von Solar­parks aus einer Hand mit Fokus auf USA, Japan, Deutsch­land und Kanada. Im Bereich „Invest­ments“ deckt hep die Konzep­tion, das Manage­ment und den Vertrieb von Alter­na­tiven Invest­ment­fonds über eine eigene Kapi­tal­ver­wal­tungs­ge­sell­schaft ab. Stan­dar­di­sierte Prozesse zwischen den Berei­chen „Services“ und „Invest­ments“ ermög­li­chen schnelle Trans­ak­tionen mit geringen Kosten.

Der erfolg­reiche Track-Record setzt sich aus 800 MWp entwi­ckelter Leis­tung und einem Fonds­vo­lumen von ca. 268 Mio. Euro (per 31.03.2021) unter Manage­ment zusammen. Mit einer Pipe­line von 5,3 GWp verfügt hep über eine starke Basis für weiteres dyna­mi­sches Wachstum. So beträgt allein der aus Markt­werten erwart­bare Gesamt­um­satz aus soge­nannten Late-Stage-/Notice-to-proceed-Projekten bis 2025 über 500 Mio. Euro.

Nachdem hep in den letzten 10 Jahren Projekt­ent­wick­lungs­dienst­leis­tungen vornehm­lich über eigene Projekt­ent­wick­lungs-Fonds finan­ziert hat, erfolgt mitt­ler­weile die soge­nannte Early-Stage- und Active-Deve­lo­p­ment-Projekt­ent­wick­lung auf eigene Rech­nung. Diese Entwick­lungs­phasen zeichnen sich durch eine deut­lich größere Zahl an Projekten am Markt und signi­fi­kant höhere Margen im Vergleich zu den nach­fol­genden Phasen bei gleich­zeitig geringem Kapi­tal­be­darf je projek­tiertem KWp aus. Vor diesem Hinter­grund ist der Emis­si­ons­erlös aus dem Green Bond 2021/2026 zu rund 75 % für die Finan­zie­rung des Erwerbs zukünf­tiger Photo­vol­ta­ik­pro­jekte in der Early-Stage- und Active-Deve­lo­p­ment-Phase vorge­sehen. Rund 25 % der zuflie­ßenden Mittel sind für das Working Capital zum Auf- und Ausbau der hep global-Gruppe eingeplant.

Eckdaten des Green Bonds 2021/2026
Emit­tentin hep global GmbH
Finan­zie­rungs­in­stru­ment Green Bond (klas­si­fi­ziert gemäß imug/SPO)
Emis­si­ons­vo­lumen Bis zu 25 Mio. Euro
Plat­ziertes Volumen 25 Mio. Euro
ISIN/WKN DE000A3H3JV5 / A3H3JV
Kupon 6,5 % p.a.
Ausga­be­preis 100 %
Stücke­lung 1.000 Euro
Valuta 18. Mai 2021
Lauf­zeit 5 Jahre: 18. Mai 2021 bis 18. Mai 2026 (ausschließ­lich)
Zins­zah­lung Halb­jähr­lich, nach­träg­lich am 18. November und 18. Mai eines jeden Jahres (erst­mals 2021)
Rück­zah­lungs­termin 18. Mai 2026
Rück­zah­lungs­be­trag 100 %
Status Nicht nach­rangig, nicht besichert
Sonder­kün­di­gungs­rechte der Emittentin
  • Ab 19. Mai 2024 zu 102 % des Nennbetrags
  • Ab 19. Mai 2025 zu 101 % des Nennbetrags
Kündi­gungs­rechte der Anlei­he­gläu­biger und Covenants
  • Kontroll­wechsel
  • Dritt­verzug
  • Nega­tiv­ver­pflich­tung
  • Ausschüt­tungs­verbot bis 5,5 Mio. Euro EK in 2021, bis 11 Mio. Euro EK in 2022 und bis 15 Mio. Euro EK ab 2023
  • Ausschüt­tungs­be­gren­zung auf 50 % des Betrags, der den jeweils gültigen EK-Schwel­len­wert übersteigt
  • Zuwi­der­hand­lung gegen Belas­sungs­ver­ein­ba­rung für Gesellschafterdarlehen
  • Trans­pa­renz­ver­pflich­tung
  • Posi­tiv­ver­pflich­tung
Anwend­bares Recht Deut­sches Recht
Prospekt
  • Von der Commis­sion de Surveil­lance du Secteur („CSSF“) in Luxem­burg gebil­ligter Wert­pa­pier­pro­spekt mit Noti­fi­zie­rung an die Bundes­an­stalt für Finanz­dienst­leis­tungs­auf­sicht („BaFin“) in Deutsch­land und die Öster­rei­chi­sche Finanz­markt­auf­sichts­be­hörde („FMA“).
  • Die Billi­gung des Prospekts ist nicht als Befür­wor­tung der ange­bo­tenen Wert­pa­piere zu verstehen.
Börsen­seg­ment Open Market der Deut­sche Börse AG (Frei­ver­kehr der Frank­furter Wertpapierbörse)
Finan­cial Advisor Lewis­field Deutsch­land GmbH
Bookrunner Quirin Privat­bank AG
Finanz­ka­lender
November 2021 Konzern­jah­res­ab­schluss 2020
18. November 2021 Zins­zah­lung für den Green Bond 2021/2026
18. Mai 2022 Zins­zah­lung für den Green Bond 2021/2026
Juni 2022 Konzern­jah­res­ab­schluss 2021
Oktober 2022 Konzern­halb­jah­res­ab­schluss 2022
18. November 2022 Zins­zah­lung für den Green Bond 2021/2026
Kontakt

    HerrFrauDivers
    Ich bin damit einver­standen, dass meine Kontakt­daten an hep weiter­ge­leitet werden und gestatte hep, mich zu kontak­tieren. Ich kann diese Einwil­li­gung jeder­zeit mit Wirkung auf die Zukunft widerrufen.

    Ihr persön­li­cher
    Kontakt

    THOMAS TSCHIRF

    hep global GmbH
    Römer­straße 3 · D‑74363 Güglingen
    +49 7135 93446–0
    greenbond@hep.global

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