Green Bond - hep

Green Bond

Die inha­ber­ge­führ­te hep glo­bal-Grup­pe ver­fügt über eine star­ke Kom­bi­na­ti­on aus lang­jäh­ri­ger Pho­to­vol­ta­ik- und Invest­ment-Exper­ti­se. Im Bereich „Ser­vices“ agiert das Unter­neh­men als inter­na­tio­na­ler Spe­zia­list für die Ent­wick­lung, den Bau und den Betrieb von Solar­parks aus einer Hand mit Fokus auf USA, Japan, Deutsch­land und Kana­da. Im Bereich „Invest­ments“ deckt hep die Kon­zep­ti­on, das Manage­ment und den Ver­trieb von Alter­na­ti­ven Invest­ment­fonds über eine eige­ne Kapi­tal­ver­wal­tungs­ge­sell­schaft ab. Stan­dar­di­sier­te Pro­zes­se zwi­schen den Berei­chen „Ser­vices“ und „Invest­ments“ ermög­li­chen schnel­le Trans­ak­tio­nen mit gerin­gen Kosten.

Der erfolg­rei­che Track-Record setzt sich aus 800 MWp ent­wi­ckel­ter Leis­tung und einem Fonds­vo­lu­men von ca. 268 Mio. Euro (per 31.03.2021) unter Manage­ment zusam­men. Mit einer Pipe­line von 5,3 GWp ver­fügt hep über eine star­ke Basis für wei­te­res dyna­mi­sches Wachs­tum. So beträgt allein der aus Markt­wer­ten erwart­ba­re Gesamt­um­satz aus soge­nann­ten Late-Sta­ge-/No­ti­ce-to-pro­ceed-Pro­jek­ten bis 2025 über 500 Mio. Euro.

Nach­dem hep in den letz­ten 10 Jah­ren Pro­jekt­ent­wick­lungs­dienst­leis­tun­gen vor­nehm­lich über eige­ne Pro­jekt­ent­wick­lungs-Fonds finan­ziert hat, erfolgt mitt­ler­wei­le die soge­nann­te Ear­ly-Sta­ge- und Acti­ve-Deve­lo­p­ment-Pro­jekt­ent­wick­lung auf eige­ne Rech­nung. Die­se Ent­wick­lungs­pha­sen zeich­nen sich durch eine deut­lich grö­ße­re Zahl an Pro­jek­ten am Markt und signi­fi­kant höhe­re Mar­gen im Ver­gleich zu den nach­fol­gen­den Pha­sen bei gleich­zei­tig gerin­gem Kapi­tal­be­darf je pro­jek­tier­tem KWp aus. Vor die­sem Hin­ter­grund ist der Emis­si­ons­er­lös aus dem Green Bond 2021/2026 zu rund 75 % für die Finan­zie­rung des Erwerbs zukünf­ti­ger Pho­to­vol­ta­ik­pro­jek­te in der Ear­ly-Sta­ge- und Acti­ve-Deve­lo­p­ment-Pha­se vor­ge­se­hen. Rund 25 % der zuflie­ßen­den Mit­tel sind für das Working Capi­tal zum Auf- und Aus­bau der hep glo­bal-Grup­pe eingeplant.

Eck­da­ten des Green Bonds 2021/2026
Emit­ten­tin hep glo­bal GmbH
Finan­zie­rungs­in­stru­ment Green Bond (klas­si­fi­ziert gemäß imug/SPO)
Emis­si­ons­vo­lu­men Bis zu 25 Mio. Euro
Plat­zier­tes Volumen 25 Mio. Euro
ISIN/WKN DE000A3H3JV5 / A3H3JV
Kupon 6,5 % p.a.
Aus­ga­be­preis 100 %
Stü­cke­lung 1.000 Euro
Valu­ta 18. Mai 2021
Lauf­zeit 5 Jah­re: 18. Mai 2021 bis 18. Mai 2026 (aus­schließ­lich)
Zins­zah­lung Halb­jähr­lich, nach­träg­lich am 18. Novem­ber und 18. Mai eines jeden Jah­res (erst­mals 2021)
Rück­zah­lungs­ter­min 18. Mai 2026
Rück­zah­lungs­be­trag 100 %
Sta­tus Nicht nach­ran­gig, nicht besichert
Son­der­kün­di­gungs­rech­te der Emittentin
  • Ab 19. Mai 2024 zu 102 % des Nennbetrags
  • Ab 19. Mai 2025 zu 101 % des Nennbetrags
Kün­di­gungs­rech­te der Anlei­he­gläu­bi­ger und Covenants
  • Kon­troll­wech­sel
  • Dritt­ver­zug
  • Nega­tiv­ver­pflich­tung
  • Aus­schüt­tungs­ver­bot bis 5,5 Mio. Euro EK in 2021, bis 11 Mio. Euro EK in 2022 und bis 15 Mio. Euro EK ab 2023
  • Aus­schüt­tungs­be­gren­zung auf 50 % des Betrags, der den jeweils gül­ti­gen EK-Schwel­len­wert übersteigt
  • Zuwi­der­hand­lung gegen Belas­sungs­ver­ein­ba­rung für Gesellschafterdarlehen
  • Trans­pa­renz­ver­pflich­tung
  • Posi­tiv­ver­pflich­tung
Anwend­ba­res Recht Deut­sches Recht
Pro­spekt
  • Von der Com­mis­si­on de Sur­veil­lan­ce du Sec­teur („CSSF“) in Luxem­burg gebil­lig­ter Wert­pa­pier­pro­spekt mit Noti­fi­zie­rung an die Bun­des­an­stalt für Finanz­dienst­leis­tungs­auf­sicht („BaFin“) in Deutsch­land und die Öster­rei­chi­sche Finanz­markt­auf­sichts­be­hör­de („FMA“).
  • Die Bil­li­gung des Pro­spekts ist nicht als Befür­wor­tung der ange­bo­te­nen Wert­pa­pie­re zu verstehen.
Bör­sen­seg­ment Open Mar­ket der Deut­sche Bör­se AG (Frei­ver­kehr der Frank­fur­ter Wertpapierbörse)
Finan­cial Advisor Lewis­field Deutsch­land GmbH
Bookrun­ner Qui­rin Pri­vat­bank AG
Finanz­ka­len­der
Okto­ber 2021 Kon­zern­jah­res­ab­schluss 2020
18. Novem­ber 2021 Zins­zah­lung für den Green Bond 2021/2026
18. Mai 2022 Zins­zah­lung für den Green Bond 2021/2026
Juni 2022 Kon­zern­jah­res­ab­schluss 2021
Okto­ber 2022 Kon­zern­halb­jah­res­ab­schluss 2022
18. Novem­ber 2022 Zins­zah­lung für den Green Bond 2021/2026
Kon­takt

    HerrFrauDivers
    Ich bin damit ein­ver­stan­den, dass mei­ne Kon­takt­da­ten an hep wei­ter­ge­lei­tet wer­den und gestat­te hep, mich zu kon­tak­tie­ren. Ich kann die­se Ein­wil­li­gung jeder­zeit mit Wir­kung auf die Zukunft widerrufen.

    Ihr per­sön­li­cher
    Kontakt

    THO­MAS TSCHIRF

    hep glo­bal GmbH
    Römer­stra­ße 3 · D‑74363 Güg­lin­gen
    +49 7135 93446–0
    greenbond@hep.global

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