Green Bond 2021/2026
Grüne Anleihe
mit hep solar
Der Green Bond von hep solar
Die inhabergeführte Unternehmensgruppe verfügt über eine starke Kombination aus langjähriger Photovoltaik- und Investment-Expertise. Im Bereich „Services“ agiert das Unternehmen als internationaler Spezialist für die Entwicklung, den Bau und den Betrieb von Solarparks aus einer Hand mit Fokus auf USA, Japan, Deutschland und Kanada. Im Bereich „Investments“ deckt hep solar die Konzeption, das Management und den Vertrieb von Alternativen Investmentfonds über eine eigene Kapitalverwaltungsgesellschaft ab. Standardisierte Prozesse zwischen den Bereichen „Services“ und „Investments“ ermöglichen schnelle Transaktionen mit geringen Kosten.
Der erfolgreiche Track-Record setzt sich aus 1.300 MWp entwickelter Leistung und einem Fondsvolumen von ca. 300 Mio. Euro unter Management zusammen. Mit einer Pipeline von 5,3 GWp verfügt hep solar über eine starke Basis für weiteres dynamisches Wachstum. So beträgt allein der aus Marktwerten erwartbare Gesamtumsatz aus sogenannten Late-Stage-/Notice-to-proceed-Projekten bis 2025 über 500 Mio. Euro.
in der Pipeline
*inklusive verwaltetem Fremdkapital
Nachdem hep solar in den letzten 10 Jahren Projektentwicklungsdienstleistungen vornehmlich über eigene Projektentwicklungs-Fonds finanziert hat, erfolgt mittlerweile die sogenannte Early-Stage- und Active-Development-Projektentwicklung auf eigene Rechnung. Diese Entwicklungsphasen zeichnen sich durch eine deutlich größere Zahl an Projekten am Markt und signifikant höhere Margen im Vergleich zu den nachfolgenden Phasen bei gleichzeitig geringem Kapitalbedarf je projektiertem KWp aus. Vor diesem Hintergrund ist der Emissionserlös aus dem Green Bond 2021/2026 zu rund 75 % für die Finanzierung des Erwerbs zukünftiger Photovoltaikprojekte in der Early-Stage- und Active-Development-Phase vorgesehen. Rund 25 % der zufließenden Mittel sind für das Working Capital zum Auf- und Ausbau der Unternehmensgruppe eingeplant.
Eckdaten im Überblick
Emittentin | hep global GmbH |
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Finanzierungsinstrument | Green Bond (klassifiziert gemäß imug/SPO) |
Emissionsvolumen | Bis zu 25 Mio. Euro |
Platziertes Volumen | 25 Mio. Euro |
ISIN/WKN | DE000A3H3JV5 / A3H3JV |
Kupon | 6,5 % p.a. |
Ausgabepreis | 100 % |
Stückelung | 1.000 Euro |
Valuta | 18. Mai 2021 |
Laufzeit | 5 Jahre: 18. Mai 2021 bis 18. Mai 2026 (ausschließlich) |
Zinszahlung | Halbjährlich, nachträglich am 18. November und 18. Mai eines jeden Jahres (erstmals 2021) |
Rückzahlungstermin | 18. Mai 2026 |
Rückzahlungsbetrag | 100 % |
Status | Nicht nachrangig, nicht besichert |
Sonderkündigungsrechte der Emittentin |
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Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants |
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Anwendbares Recht | Deutsches Recht |
Prospekt |
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Börsensegment | Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) |
Financial Advisor | Lewisfield Deutschland GmbH |
Bookrunner | Quirin Privatbank AG |