Green Bond 2023/2028

Grüne Anleihe
mit hep

Die hep solar projects GmbH gehört dem hep global-Konzern an und finanziert über Konzerndarlehen die Realisierung von Photovoltaikprojekten. Dementsprechend soll der Emissionserlös des hep Green Bonds 2023/2028 als marktüblich verzinsliche, unbesicherte Konzerndarlehen mit einer Laufzeit von bis zu ca. drei Jahren an bestehende oder zukünftige Gesellschaften des hep global-Konzerns ausgereicht werden. Die Darlehen dienen vollständig der Finanzierung des Geschäftsbereichs „Services“ des hep global-Konzerns, der sich auf die Entwicklung und den Bau von Photovoltaikanlagen konzentriert.

Eckdaten im Überblick

0 Mio. Euro
maximales Emissionsvolumen
0 %p.a.
Kupon
0 Jahre Laufzeit
22. November 2023 bis 22. November 2028 (ausschließlich)
Emit­tentinhep solar projects GmbH
Finan­zie­rungs­in­stru­mentGreen Bond (klas­si­fi­ziert gemäß imug/SPO)
Emis­si­ons­vo­lumenBis zu 30 Mio. Euro
ISIN/WKNDE000A351488/A35148
Kupon8 % p.a.
Ausga­be­preis100 %
Stücke­lung1.000 Euro
Angebotsfrist6. Oktober 2023 bis 2. Oktober 2024
Valuta22. November 2023
Lauf­zeit22. November 2023 bis 22. November 2028 (ausschließlich)
Zins­zah­lungHalbjährlich, nachträglich am 22. Mai und 22. November eines jeden Jahres (erstmals 2024)
Rück­zah­lungs­termin22. November 2028
Rück­zah­lungs­be­trag100 %
StatusNicht nach­rangig, nicht besichert
Sonder­kün­di­gungs­rechte der Emittentin
  • Sonderkündigungsrecht aus steuerlichen Gründen

  • Ab 23. November 2026 zu 102 % des Nennbetrags

  • Ab 23. November 2027 zu 101 % des Nennbetrags

  • Sonderkündigungsrecht, wenn 80 % des Gesamtnennbetrags der Schuldverschreibungen zurückgekauft, zurückgezahlt oder entwertet wurde
  • Kündi­gungs­rechte der Anlei­he­gläu­biger und Covenants
  • Kontroll­wechsel

  • Nega­tiv­ver­pflich­tung

  • Dritt­verzug

  • Trans­pa­renz­ver­pflich­tung
  • Anwend­bares RechtDeut­sches Recht
    Prospekt
  • Von der Commis­sion de Surveil­lance du Secteur Financier („CSSF“) in Luxem­burg gebil­ligter Wert­pa­pier­pro­spekt mit Noti­fi­zie­rung an die Bundes­an­stalt für Finanz­dienst­leis­tungs­auf­sicht („BaFin“) in Deutsch­land und die Öster­rei­chi­sche Finanz­markt­auf­sichts­be­hörde („FMA“).

  • Die Billi­gung des Prospekts ist nicht als Befür­wor­tung der ange­bo­tenen Wert­pa­piere zu verstehen.
  • Börsen­seg­mentAb 29. März 2024: Open Market der Deut­sche Börse AG (Frei­ver­kehr der Frank­furter Wertpapierbörse)
    Finan­cial AdvisorLewis­field Deutsch­land GmbH

    Dokumente

    Produktinformationsblatt

    Datenschutzinformationen

    Wertpapierprospekt

    Prospektnachtrag Nr. 1 vom 25. Oktober 2023

    Zusammenfassung des Prospekts

    Anleihebedingungen

    Second Party Opinion imug | rating

    Green Bond Rahmenwerk des hep global-Konzerns von September 2023

    Satzung

    Zeichnungsschein

    Stückzinstabelle

    finanztip 47/23

    Verbraucherinformationen

    Finanzberichte

    Eröffnungsbilanz zum 28. August 2023

    Finanzkalender

    22. November 2023

    Valuta-Tag des Green Bonds 2023/2028

    29. März 2024

    Notierungsaufnahme des Green Bonds 2023/2028

    22. Mai 2024

    Zinszahlung für den Green Bond 2023/2028

    Juni 2024

    Jahresabschluss 2023

    Oktober 2024

    Halbjahresabschluss 2024

    22. November 2024

    Zinszahlung für den Green Bond 2023/2028

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