Green Bond 2023/2028

Grüne Anleihe
mit hep solar

Die hep solar projects GmbH gehört dem hep global-Konzern an und finanziert über Konzerndarlehen die Realisierung von Photovoltaikprojekten. Dementsprechend soll der Emissionserlös des hep Green Bonds 2023/2028 als marktüblich verzinsliche, unbesicherte Konzerndarlehen mit einer Laufzeit von bis zu ca. drei Jahren an bestehende oder zukünftige Gesellschaften des hep global-Konzerns ausgereicht werden. Die Darlehen dienen vollständig der Finanzierung des Geschäftsbereichs „Services“ des hep global-Konzerns, der sich auf die Entwicklung und den Bau von Photovoltaikanlagen konzentriert.

Eckdaten im Überblick

maximales Emissionsvolumen
0 Mio. Euro
Kupon
0 %p.a.
22. November 2023 bis 22. November 2028 (ausschließlich)
0 Jahre Laufzeit
Emit­tentinhep solar projects GmbH
Finan­zie­rungs­in­stru­mentGreen Bond (klas­si­fi­ziert gemäß imug/SPO)
Emis­si­ons­vo­lumenBis zu 30 Mio. Euro
Platziertes Volumen16,8 Mio. Euro
ISIN/WKNDE000A351488/A35148
Kupon8 % p.a.
Ausga­be­preis100 %
Stücke­lung1.000 Euro
Angebotsfrist6. Oktober 2023 bis 2. Oktober 2024
Valuta22. November 2023
Lauf­zeit22. November 2023 bis 22. November 2028 (ausschließlich)
Zins­zah­lungHalbjährlich, nachträglich am 22. Mai und 22. November eines jeden Jahres (erstmals 2024)
Rück­zah­lungs­termin22. November 2028
Rück­zah­lungs­be­trag100 %
StatusNicht nach­rangig, nicht besichert
Sonder­kün­di­gungs­rechte der Emittentin
  • Sonderkündigungsrecht aus steuerlichen Gründen

  • Ab 23. November 2026 zu 102 % des Nennbetrags

  • Ab 23. November 2027 zu 101 % des Nennbetrags

  • Sonderkündigungsrecht, wenn 80 % des Gesamtnennbetrags der Schuldverschreibungen zurückgekauft, zurückgezahlt oder entwertet wurde
  • Kündi­gungs­rechte der Anlei­he­gläu­biger und Covenants
  • Kontroll­wechsel

  • Nega­tiv­ver­pflich­tung

  • Dritt­verzug

  • Trans­pa­renz­ver­pflich­tung
  • Anwend­bares RechtDeut­sches Recht
    Prospekt
  • Von der Commis­sion de Surveil­lance du Secteur Financier („CSSF“) in Luxem­burg gebil­ligter Wert­pa­pier­pro­spekt mit Noti­fi­zie­rung an die Bundes­an­stalt für Finanz­dienst­leis­tungs­auf­sicht („BaFin“) in Deutsch­land und die Öster­rei­chi­sche Finanz­markt­auf­sichts­be­hörde („FMA“).

  • Die Billi­gung des Prospekts ist nicht als Befür­wor­tung der ange­bo­tenen Wert­pa­piere zu verstehen.
  • Börsen­seg­mentOpen Market der Deut­sche Börse AG (Frei­ver­kehr der Frank­furter Wertpapierbörse)
    Finan­cial AdvisorLewis­field Deutsch­land GmbH

    Dokumente

    Produktinformationsblatt

    Datenschutzinformationen

    Wertpapierprospekt

    Prospektnachtrag Nr. 1 vom 25. Oktober 2023

    Zusammenfassung des Prospekts

    Anleihebedingungen

    Second Party Opinion imug | rating

    Green Bond Rahmenwerk des hep global-Konzerns von September 2023

    Satzung

    Zeichnungsschein

    Stückzinstabelle

    finanztip 47/23

    Verbraucherinformationen

    Finanzberichte

    Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023

    Eröffnungsbilanz zum 28. August 2023

    Finanzkalender

    22. November 2023

    Valuta-Tag des Green Bonds 2023/2028

    5. April 2024

    Notierungsaufnahme des Green Bonds 2023/2028

    22. Mai 2024

    Zinszahlung für den Green Bond 2023/2028

    28. Juni 2024

    Jahresabschluss 2023

    Oktober 2024

    Halbjahresabschluss 2024

    22. November 2024

    Zinszahlung für den Green Bond 2023/2028

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    Wertpapiere der hep solar projects GmbH dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika („USA“) oder an oder auf Rechnung bzw. zugunsten von US-Personen (wie in Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der „Securities Act“) definiert) nur nach vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act oder ohne Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die hep solar projects GmbH beabsichtigt nicht, das Angebot oder einen Teil davon in den USA zu registrieren oder ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA durchzuführen.

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