Erfolgreiche Vollplatzierung des 6,5 % Green Bonds 2021/2026 im Volumen von 25 Mio. Euro - hep

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Erfolg­rei­che Voll­plat­zie­rung des 6,5 % Green Bonds 2021/2026 im Volu­men von 25 Mio. Euro

18. Mai 2021

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Güg­lin­gen, 18. Mai 2021 – Die hep glo­bal GmbH, ein inter­na­tio­na­ler Spe­zia­list für die Ent­wick­lung, Rea­li­sie­rung und Betriebs­füh­rung von Pho­to­vol­ta­ik-Pro­jek­ten sowie über Toch­ter­ge­sell­schaf­ten Invest­ment-Mana­ger für Solar-Fonds, hat das öffent­li­che Ange­bot für ihren 6,5 % Green Bond 2021/2026 (ISIN: DE000A3H3JV5) erfolg­reich been­det. Mit 25 Mio. Euro konn­te das maxi­ma­le Emis­si­ons­vo­lu­men bei insti­tu­tio­nel­len Inves­to­ren und Pri­vat­an­le­gern voll­stän­dig plat­ziert wer­den. Davon wur­den 3,677 Mio. Euro über die Zeich­nungs­funk­tio­na­li­tät „Direct­Place“ der Deut­sche Bör­se AG gezeich­net, die voll zuge­teilt wurden.

Das Unter­neh­men wird den Emis­si­ons­er­lös zur Finan­zie­rung von zusätz­li­chem Wachs­tum ver­wen­den. Dazu sind rund 75 % der Mit­tel für die Finan­zie­rung des Erwerbs zukünf­ti­ger Pho­to­vol­ta­ik­pro­jek­te in der Ear­ly-Sta­ge- und Acti­ve-Deve­lo­p­ment-Pha­se sowie rund 25 % als Working Capi­tal für den Auf- und Aus­bau der hep vor­ge­se­hen. Die erfolg­rei­che Emis­si­on wur­de von der Lewis­field Deutsch­land GmbH als Finan­cial Advi­sor und von der Qui­rin Pri­vat­bank AG als Bookrun­ner begleitet.

„Wir freu­en uns sehr über die hohe Nach­fra­ge der Inves­to­ren nach unse­rem Green Bond. Die erfolg­rei­che Voll­plat­zie­rung wer­ten wir als star­ken Ver­trau­ens­be­weis in unser Geschäfts­mo­dell und unse­re Wachs­tums­stra­te­gie. Dafür möch­ten wir uns recht herz­lich bedan­ken. Eben­so gilt unser Dank unse­ren Part­nern, die uns bei unse­rer Debüt­an­lei­he unter­stützt haben, und vor allem unse­rer Beleg­schaft, die wesent­lich dazu bei­trägt, dass hep über her­vor­ra­gen­de Vor­aus­set­zun­gen für wei­te­res nach­hal­ti­ges Wachs­tum ver­fügt“, erklärt Chris­ti­an Hamann, Grün­der und CEO der hep glo­bal GmbH.

Eck­da­ten des Green Bonds 2021/2026

Emit­ten­tin hep glo­bal GmbH
Finan­zie­rungs­in­stru­ment Green Bond (klas­si­fi­ziert gemäß imug/SPO)
Emis­si­ons­vo­lu­men Bis zu 25 Mio. Euro
Plat­zier­tes Volumen 25 Mio. Euro
ISIN / WKN DE000A3H3JV5 / A3H3JV
Kupon 6,5 % p.a.
Aus­ga­be­preis 100 %
Stü­cke­lung 1.000 Euro
Valu­ta 18. Mai 2021
Lauf­zeit 5 Jah­re: 18. Mai 2021 bis 18. Mai 2026 (aus­schließ­lich)
Zins­zah­lung Halb­jähr­lich, nach­träg­lich am 18. Novem­ber und 18. Mai eines jeden Jah­res (erst­mals 2021)
Rück­zah­lungs­ter­min 18. Mai 2026
Rück­zah­lungs­be­trag 100 %
Sta­tus Nicht nach­ran­gig, nicht besichert
Son­der­kün­di­gungs­rech­te der Emittentin
  • Ab 19. Mai 2024 zu 102 % des Nennbetrags
  • Ab 19. Mai 2025 zu 101 % des Nennbetrags
Kün­di­gungs­rech­te der Anlei­he­gläu­bi­ger und Covenants
  • Kon­troll­wech­sel
  • Dritt­ver­zug
  • Nega­tiv­ver­pflich­tung
  • Aus­schüt­tungs­ver­bot bis 5,5 Mio. Euro EK in 2021, bis 11 Mio. Euro EK in 2022 und bis 15 Mio. Euro EK ab 2023
  • Aus­schüt­tungs­be­gren­zung auf 50 % des Betrags, der den jeweils gül­ti­gen EK-Schwel­len­wert übersteigt
  • Zuwi­der­hand­lung gegen Belas­sungs­ver­ein­ba­rung für Gesellschafterdarlehen
  • Trans­pa­renz­ver­pflich­tung
  • Posi­tiv­ver­pflich­tung
Anwend­ba­res Recht Deut­sches Recht
Pro­spekt
  • Von der Com­mis­si­on de Sur­veil­lan­ce du Sec­teur („CSSF“) in Luxem­burg gebil­lig­ter Wert­pa­pier­pro­spekt mit Noti­fi­zie­rung an die Bun­des­an­stalt für Finanz­dienst­leis­tungs­auf­sicht („BaFin“) in Deutsch­land und die Öster­rei­chi­sche Finanz­markt­auf­sichts­be­hör­de („FMA“).
  • Die Bil­li­gung des Pro­spekts ist nicht als Befür­wor­tung der ange­bo­te­nen Wert­pa­pie­re zu verstehen.
Bör­sen­seg­ment Open Mar­ket der Deut­sche Bör­se AG (Frei­ver­kehr der Frank­fur­ter Wertpapierbörse)
Finan­cial Advisor Lewis­field Deutsch­land GmbH
Bookrun­ner Qui­rin Pri­vat­bank AG

Wich­ti­ger Hinweis: 

Die­se Ver­öf­fent­li­chung stellt kei­nen Pro­spekt dar. Die­se Ver­öf­fent­li­chung ist weder ein Ange­bot zum Ver­kauf noch eine Auf­for­de­rung zur Abga­be eines Ange­bots zum Kauf von Wert­pa­pie­ren. Die Wert­pa­pie­re, die Gegen­stand die­ser Ver­öf­fent­li­chung sind, wur­den durch die Emit­ten­tin aus­schließ­lich in der Bun­des­re­pu­blik Deutsch­land, dem Groß­her­zog­tum Luxem­burg und der Repu­blik Öster­reich im Wege eines öffent­li­chen Ange­bots ange­bo­ten. Außer­halb der Bun­des­re­pu­blik Deutsch­land, des Groß­her­zog­tums Luxem­burg und der Repu­blik Öster­reich erfolg­te kein öffent­li­ches Ange­bot. Das öffent­li­che Ange­bot ist beendet.

Die Wert­pa­pie­re wer­den nicht gemäß dem U.S. Secu­ri­ties Act von 1933 in der jeweils gel­ten­den Fas­sung („Secu­ri­ties Act“) regis­triert und dür­fen nicht ohne Regis­trie­rung gemäß dem Secu­ri­ties Act oder Vor­lie­gen einer anwend­ba­ren Aus­nah­me­re­ge­lung von den Regis­trie­rungs­pflich­ten in den Ver­ei­nig­ten Staa­ten ange­bo­ten oder ver­kauft werden.

Die­se Mit­tei­lung ent­hält zukunfts­ge­rich­te­te Aus­sa­gen. Die­se Aus­sa­gen basie­ren auf den aktu­el­len Ansich­ten, Erwar­tun­gen, Annah­men und Infor­ma­tio­nen des Manage­ments der hep glo­bal GmbH. Zukunfts­ge­rich­te­te Aus­sa­gen sind nicht als Ver­spre­chen zukünf­ti­ger Ergeb­nis­se und Ent­wick­lun­gen zu ver­ste­hen und beinhal­ten bekann­te und unbe­kann­te Risi­ken und Unsi­cher­hei­ten. Ver­schie­de­ne Fak­to­ren kön­nen dazu füh­ren, dass die tat­säch­li­chen zukünf­ti­gen Leis­tun­gen oder Ereig­nis­se wesent­lich von den in die­sen Aus­sa­gen beschrie­be­nen abwei­chen, und weder das Unter­neh­men noch irgend­ei­ne ande­re Per­son über­nimmt die Ver­ant­wor­tung für die Rich­tig­keit der in die­ser Mit­tei­lung geäu­ßer­ten Mei­nun­gen oder der zugrun­de lie­gen­den Annah­men. Die Gesell­schaft über­nimmt kei­ne Ver­pflich­tung, zukunfts­ge­rich­te­te Aus­sa­gen zu aktua­li­sie­ren. Dar­über hin­aus ist zu beach­ten, dass alle zukunfts­ge­rich­te­ten Aus­sa­gen nur zum Datum die­ser Mit­tei­lung Gül­tig­keit haben und dass die Gesell­schaft kei­ne Ver­pflich­tung über­nimmt, sofern dies nicht gesetz­lich vor­ge­schrie­ben ist, zukunfts­ge­rich­te­te Aus­sa­gen zu aktua­li­sie­ren oder an tat­säch­li­che Ereig­nis­se oder Ent­wick­lun­gen anzu­pas­sen. Die Gesell­schaft und ihre ver­bun­de­nen Unter­neh­men leh­nen aus­drück­lich jede Ver­pflich­tung ab, die in die­ser Mit­tei­lung ent­hal­te­nen zukunfts­ge­rich­te­ten Aus­sa­gen zu aktua­li­sie­ren, zu über­prü­fen oder zu kor­ri­gie­ren, sei es auf­grund neu­er Infor­ma­tio­nen, zukünf­ti­ger Ent­wick­lun­gen oder aus ande­ren Gründen.

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